25 апреля 2019
983

Дайджест вкладчика (Выпуск №73/911)

ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА (Выпуск №73/911)

 

ПРОВЕРЬ СВОЙ БАНК

 

Новый интернет-ресурс Проверьсвойбанк.рф, запущенный Центром защиты вкладчиков и инвесторов (АНО ЗВИ), позволяет любому желающему получить аналитическую справку об интересующем его российском банке и тем самым снизить свои риски.

 

Клиенты сервиса имеют возможность получить заключения о состоянии банка по результатам финансового анализа данных официальной отчетности. Заключение будет содержать информацию об отклонениях от оптимальных значений показателей - как установленных регулятором, так и разработанных АНО ЗВИ для оценки кредитных организаций. 

Система показателей, разработанная АНО ЗВИ, примерно в 3,5 раза чаще, чем система официальных нормативов, позволяет предположить возможную проблемную ситуацию в банке.

 

КРЕМЛЬ, ПУТИНУ. ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦА «ЮГРЫ» АРЕСТОВАЛИ ПОСЛЕ ПИСЬМА НАБИУЛЛИНОЙ ПРЕЗИДЕНТУ

 

24.04.2019

Эльвира Набиуллина писала о ситуации с банком «Югра» Владимиру Путину незадолго до возбуждения уголовного дела в отношении экс-владельца организации Алексея Хотина.

 

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллинаобращалась к Владимиру Путину по поводу ситуации с санируемым банком «Югра». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, видевший перечень документов по делу о хищении в кредитной организации. Делу в отношении Хотина был дан ход «на самом верху», подтвердил изданию сотрудник правоохранительных органов

 

О существовании письма Набиуллиной впервые стало известно на заседании Басманного суда Москвы по избранию меры пресечения экс-владельцу «Югры» Алексею Хотину F 154 19 апреля, передавал корреспондент РБК. Адресат обращения главы Центробанка тогда не назывался. О чем конкретно говорилось в письме и когда оно было отправлено, остается неизвестным и сейчас.

 

Письмо Набиуллиной, по данным «Ведомостей», предшествовало заявлению Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего «Югры», в ФСБ. Оно стало формальным поводом для начала расследования и, пишет газета, было инициировано Центробанком. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос газеты, получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли поручения ФСБ заняться делом, ответил: «Не комментируем». В Басманном суде перенаправили в Следственный комитет. Там ранее заявляли, что не будут раскрывать подробности дела. 

 

Алексей Хотин — один из фигурантов дела о хищении и растрате 7,5 млрд рублей из средств банка «Югра». Банкир находится под домашним арестом до 18 июня. Такую же меру пресечения 22 апреля Басманный суд избрал для бывшего президента кредитной организации Алексея Нефедова и экс-председателя правления Дмитрия Шиляева.

 

Как выяснили «Ведомости» из письма Агентства по страхованию вкладов в ФСБ, хищение средств «Югры» было произведено через четыре кредита компаниям «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой». Займы оформлялись с 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017-го, были выданы под обеспечение аффилированных с Хотиным компаний, ликвидность которых не гарантирует возврат долга, пишет газета со ссылкой на АСВ.

 

В июле 2017 года Центробанк ввел в «Югру» временную администрацию. Обстоятельства ее введения были для российской банковской системы беспрецедентны — Генпрокуратура опротестовала приказы Банка России о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, объявив решения регулятора безосновательными и вредными для бюджета (последствий этот протест не имел).

 

В конце того же месяца у «Югры» была отозвана лицензия. Это стало крупнейшим в истории российских банков страховым случаем. Сумма выплат вкладчикам составила 170 млрд рублей. Еще в июле 2017 года ЦБ пришел к выводу, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходились на бизнес, связанный с проектами собственников банка. Как писал РБК в октябре 2018 года, в отношении десятков компаний-кредиторов была начата или готовилась начаться процедура банкротства (суммарно эти компании взяли кредиты в «Югре» на 270 млрд рублей).

 

Алексей Хотин занимает 154-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $700 млн. Кроме того, компания «Комплексные инвестиции» Хотина занимает девятое место в рейтинге «Короли российской недвижимости».

«FORBES»

https://www.forbes.ru/biznes/375249-kreml-putinu-eks-vladelca-yugry-arestovali-posle-pisma-nabiullinoy-prezidentu

 

ВТБ ВЫИГРАЛ У ЧИНОВНИКОВ СПОР ЗА ДИВИДЕНДЫ

 

24.04.2019

Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды 15% чистой прибыли госбанка по международным стандартам отчетности (МСФО) за прошлый год. Об этом сообщил председатель совета и первый вице-премьер Антон Силуанов. В 2018 г. ВТБ заработал 178,8 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – таким образом, на выплату дивидендов он может направить 26,8 млрд руб.

 

Остальное банк потратит на увеличение капитала. За 2017 г. ВТБ выплатил 73 млрд руб. дивидендов, или 60,8% чистой прибыли по МСФО.

 

Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании платили в бюджет в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО (60,9% обыкновенных акций ВТБ принадлежит Росимуществу).

 

Исключение для ВТБ сделано в связи с ростом требований ЦБ к достаточности капитала системно значимых банков из-за стандартов «Базеля III», объяснил Силуанов. Внедрение «Базеля III» привело к необходимости увеличить капитал ВТБ на 450 млрд руб. в 2017–2019 гг., отметил он.

 

Госбанк нуждается в докапитализации, но давать деньги из бюджета Минфин не планирует

Ранее на уступки пришлось пойти ЦБ. Регулятор с 2016 г. поэтапно увеличивал надбавки к достаточности капитала банков. С 1 января 2016 г. надбавка для поддержания достаточности капитала составляла 0,625% и увеличивалась с таким же шагом каждый год – до 2,5% в 2019 г. Для системно значимых банков, к которым относится и ВТБ, есть еще одна надбавка: к 2019 г. банки должны были довести ее до 1%.

 

Все эти годы банки соблюдали запланированный график: им оставалось увеличить буферы последний раз – с 2019 г. В сентябре президент ВТБ Андрей Костин призывал «переосмыслить наши международные обязательства» в части применения норм «Базеля III»: «У меня нет сегодня рынка. Я $14 млрд поднял на рынке для банка ВТБ, больше такой возможности у меня нет. Значит, либо идти в правительство, не платить дивиденды, либо дать какую-то рассрочку мне, потому что я санкционный банк».

 

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тогда ответила жестким отказом, сказав, что ЦБ не хочет «под предлогом санкций или еще чего-то <...> смягчать требования по регулированию». Но в итоге ЦБ дал банкам еще год на формирование буферов. Единственная санкция за несоблюдение надбавок – запрет на выплату дивидендов.

 

По итогам 2019 г. ВТБ в соответствие с утвержденной стратегией вернется к выплатам дивидендов в размере 50% от чистой прибыли и «при этом будет полностью соответствовать всем стандартам по капиталу», пообещал Силуанов.

 

Наблюдательный совет Сбербанка ранее также рекомендовал направить на дивиденды менее 50% чистой прибыли, хотя эти ожидания были заложены в бюджет на 2019 г. Сбербанк может выплатить акционерам 43,4% от 831,7 млрд руб. чистой прибыли за 2018 г. Президент банка Герман Греф также объяснил решение платить акционерам меньше половины прибыли необходимостью поддерживать достаточность капитала.

 

У ВТБ три типа акций: обыкновенные и два класса привилегированных. Привилегированные акции первого типа размещены в пользу Минфина в результате конвертации субординированного депозита ФНБ, второго – в пользу Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках программы докапитализации через ОФЗ. Дивиденды за 2017 г. по обыкновенным акциям составили 44,7 млрд руб., по привилегированным – 28,7 млрд руб.

 

Раньше миноритарные акционеры ВТБ были недовольны распределением дивидендов: доходность обыкновенных акций банка была меньше, чем привилегированных, и ВТБ пересмотрел свою политику при выплатах дивидендов за 2017 г. По итогам 2018 г. дивиденды по обыкновенным акциям составят 14,2 млрд руб., по привилегированным акциям первого типа – 5,2 млрд, второго – 7,4 млрд.

 

«Дивиденды рассчитаны на основе принципа выравнивания доходностей по всем трем типам акций банка, дивидендная доходность по каждому типу акций составляет 2,4%», – сообщил ВТБ.

 

Обыкновенные акции ВТБ во вторник росли на Московской бирже с начала торгов, но после сообщения о размере дивидендов начали дешеветь: к 16.31 мск бумаги упали на 0,94% до 0,035 руб.

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/23/799986-vtb-viigral

 

ВТБ УТВЕРДИЛ СТРАТЕГИЮ ДО 2023 ГОДА

 

23.04.2019

Госбанк будет расти медленнее. Цель – более 300 млрдрублей прибыли.

 

Группа ВТБ планирует в 2022 г. получить 310 млрд руб. чистой прибыли, говорится в стратегии на 2019–2022 гг. Во вторник, 23 апреля, ее утвердил наблюдательный совет ВТБ. Прежняя стратегия действовала до конца 2019 г., но многих ключевых показателей, в том числе по прибыли и кредитному портфелю, банк достиг досрочно, объяснил первый зампред правления Дмитрий Олюнин.

 

Первоочередную задачу новой стратегии ВТБ определил как «постановку клиента и его удовлетворенности в центр усилий группы», следует из сообщения банка.

 

ВТБ делает ставку на розницу и малый бизнес: к 2022 г. кредитный портфель физических лиц вырастет на 16%, а малого бизнеса – на 14%, депозиты – на 13 и 16% соответственно. У ВТБ должно стать 18 млн клиентов в рознице – в 1,5 раза больше, чем сейчас; доля рынка розничного кредитования дойдет до 22%, а доля таких кредитов в портфеле – до 35% (сейчас – 25,7%).

«ВЕДОМОСТИ»

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2019/04/23/799985-vtb-strategiyu

 

МЯГКАЯ РИТОРИКА БЕЗ СНИЖЕНИЯ: АНАЛИТИКИ УВЕРЕНЫ В СОХРАНЕНИИ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ЦБ

 

24.04.2019

Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,75% на предстоящем заседании совета директоров 26 апреля, считают аналитики, опрошенные Банки.ру. Показатель остается неизменным с 17 декабря прошлого года. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключала возможности снижения ставки в этом году, не назвав конкретные сроки. Собеседники Банки.ру убеждены, что в апреле подходящий момент еще не настал.

 

Главный фактор в пользу снижения ставки — это достаточно быстрое замедление инфляции в апреле, отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. На это обращают внимание и в Банке России.

 

Так, на прошлой неделе глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин указывал, что рост цен в апреле пока ниже мартовских показателей. По данным Росстата, в период с 9 по 15 апреля инфляция в России составила 0,1%, до этого недельная инфляция сохранялась на нулевом уровне две недели подряд. В марте рост цен достиг 5,3%, сообщал Росстат.

 

Пик инфляции можно считать пройденным, говорит главный аналитик компании «БКС Премьер» Антон Покатович. Он, однако, предполагает, что ЦБ может взять паузу в апреле, чтобы собрать больше данных о динамике цен в мае.

 

Мартовские данные об инфляции были существенно выше долгосрочного таргета ЦБ в 4%, указывает начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев по опросам ФОМ составляют 9,1%. При этом показатель остается «незаякоренным» и, судя по исследованию ЦБ, чутко реагирует на такие немонетарные факторы, как цены на бензин, курс рубля, сезонное изменение цен на продукты, индексацию зарплат и пенсий», — поясняет аналитик. По его словам, причин для оперативного снижения ставки не просматривается.

 

В числе проинфляционных факторов остается ситуация на внутреннем рынке топлива, а также возможный рост госрасходов. «Внутренние цены на бензин заморожены до июля и являются важным фактором риска для динамики инфляции и для инфляционных ожиданий. Кроме того, в этом году начинается финансирование нацпроектов, пока они профинансированы на 6% от плана на 2019 год, но ускорение их финансирования может принести инфляционные риски», — констатирует Наталия Орлова.

 

Аналитики фиксируют, что внимание регулятора смещается в сторону новых угроз. Банк России начал пристальнее следить за рисками, которые формируются на рынке потребкредитования, говорит Антон Покатович. По его словам, прежде чем снижать ставку, ЦБ дождется охлаждения в этом сегменте.

 

Наталия Орлова из Альфа-Банка называет это первым аргументом против смягчения денежно-кредитной политики. «На фоне почти нулевого роста реальных зарплат в первом квартале 2019 года темп роста розничных кредитов ускорился до 23,6% год к году по итогам марта, а приток розничных депозитов продолжает замедляться. В такой ситуации ставка должна оставаться высокой, чтобы ограничить кредитные риски и стимулировать сбережения», — указывает она.

 

Высокие ставки способствуют замедлению спроса на кредиты, соглашается старший аналитик Центра экономических исследований Газпромбанка Кирилл Кононов. Он, однако, считает, что на динамику кредитования логичнее воздействовать с помощью регуляторных требований, а не ключевой ставки. «Высокая реальная ставка сделала рубль привлекательным для кэрри трейда. Ее снижение могло бы способствовать сглаживанию текущего укрепления курса», — замечает он.

 

Хотя представители Банка России обращали внимание на укрепление рубля и отсутствие жесткой санкционнойриторики, нельзя сбрасывать эти факторы со счетов, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. «В зоне неопределенности находится ситуация в Аргентине и Турции, кризис в которых может спровоцировать распродажу по всему фронту ЕМ-активов. Сильный рост нефтяных котировок, несмотря на очевидные плюсы для России, может иметь негативные последствия через замедление мировой экономики», — перечисляет эксперт.

 

Согласно последним прогнозам Банка России, смягчение денежно-кредитной политики возможно уже в течение 2019 года. Ранее срок сдвигался на первую половину 2020-го.

 

Большие объемы размещения ОФЗ говорят о том, что рынок ожидает снижения ключевой ставки уже во II квартале, отмечает Максим Тимошенко. «Вероятнее всего, на ближайшем заседании регулятор ограничится дальнейшим смягчением риторики по ДКП. В базовом сценарии мы считаем, что до конца 2019 года возможно один-два раунда снижения ключевой ставки до уровней 7,5—7,25% соответственно», — предполагает аналитик.

 

Тимур Нигматуллин из компании «Открытие Брокер» считает, что с точки зрения таргета по инфляции логично сохранять ключевую ставку неизменной на протяжении всего II квартала. Эксперт ожидает лишь одного раунда снижения на 0,25 п. п. в III квартале 2019-ого. Правда, рынок еще не заложил это изменение в цены.

 

«Интригой остается риторика ЦБ и реакция на нее биржевых инструментов — котировок среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном, курса рубля. Если в пресс-релизе регулятора будет смягчена риторика, рынок может переоценить стоимость активов», — говорит Нигматуллин.

 

Больше одного раунда снижения ставки в этом году ждать не стоит, уверен Антон Покатович. Главный ограничитель — возможные санкции. «Даже если санкционные риски не получат своей активизации в ближайшей перспективе, то их наличие в целом будет являться для ЦБ серьезным препятствием для более масштабного смягчения монетарных условий», — заключает аналитик.

«BANKI.RU»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10894911

 

МИНФИН ПРЕДЛОЖИТ НОВЫЕ ОФЗ ПЕРЕД ЗАСЕДАНИЕМ БАНКА РОССИИ

 

24.04.2019

Инвесторы, проявившие рекордный аппетит к госбумагам РФ, получат возможность приобрести новые 11-летние облигации федерального займа перед заседанием центробанка по ключевой ставке.

 

Министерство финансов РФ в среду впервые планирует продать ОФЗ-ПД 26228 с погашением в апреле 2030 г., а также пятилетние ОФЗ-ПД 26227, которые сами стали доступны для продажи лишь в марте.

 

В долгосрочный выпуск "пойдут нерезиденты, так как для российских банков показатель риск-доходность на таком сроке уже не выглядит привлекательным", приводит Bloomberg слова начальника отдела дилинговых операций АКБ "Ланта-банк" Романа Ермакова. Для локальных банков риск слишком велик и не компенсируется текущей доходностью, так как при развитии негативного сценария можно в длинных бумагах получить значительную отрицательную переоценку по торговому портфелю, отметил он.

 

Минфин проведет последние аукционы этого месяца, в то время как ралли на нефтяном рынке поддерживает спрос на рублевые активы, а инвесторы ждут от Банка России сигнал в пятницу по смягчению денежно-кредитной политики. Власти уже выполнили более трети от годового плана по ОФЗ на фоне отказа от лимитов предложения и возобновления спроса иностранцев на госбумаги РФ, который подстегивает лучший керри-трейд среди развивающихся стран с начала года.

 

"Традиционно спрос на новые выпуски ОФЗ несколько ниже, однако фактор грядущего заседания ЦБ РФ и майских праздников должны поддержать спрос на завтрашнем размещении", - написал в обзоре аналитик ПАО "Промсвязбанк" Дмитрий Грицкевич. Минфин может разместить 11-летную бумагу с премией к кривой в размере 7-10 базисных пунктов, что соответствует доходности 8,40-8,43% годовых, отметил он.

 

ЦБ в пятницу не изменит ставку, "однако может дать более ясный намек по перспективам снижения", написал Bloomberg по электронной почте начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев. По его словам, снижение остатков на счетах банков в ЦБР, близкие налоговые платежи, а также дебютный статус выпуска 26228 могут негативно повлиять на спрос.

 

"Рынок уже начал "прайсить" снижение ставки на 25 базисных пунктов в июне. Но я бы не впадал в эйфорию, - сказал Ермаков. - Май может преподнести сюрприз и вызвать risk-off на активы развивающихся рынков". Выпуск 26227 будет более интересен локальным участникам в качестве высоколиквидного актива на балансе для соблюдения регуляторных требований

 

Доля нерезидентов в облигациях федерального займа (ОФЗ) на текущий момент достигла 26,3%. Об этом на прошлой неделе сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева на Международном банковском форуме "Казначейство-2019", организованном Национальной финансовой ассоциацией.

 

"На текущий момент доля вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев НРД в общем объеме рынка ОФЗ составляет 26,3%, что соответствует суммарной фактической доле вложений нерезидентов примерно на уровне 27%", - сказала она. При этом Юдаева добавила, что нерезиденты вернули в ОФЗ больше половины средств, которые они вывели с апреля 2018 г.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

https://www.vestifinance.ru/articles/118317

 

ГОТОВЬ ЕВРО К МАЙСКИМ?

 

24.04.2019

Курс евро обновил минимум года. На торгах на Московской бирже 23 апреля он опускался ниже 71 рубля 40 копеек. Покупать ли евро, если учесть, что через неделю начнутся майские праздники?

 

Признаюсь, я оказалась среди тех, кто еще месяца полтора назад забронировал летний отдых в Европе. Сразу были куплены и евро для поездки. И чем ниже курс, тем чаще обращаю внимание, что количество купленной валюты могло быть больше. Надо было слушать главного редактора Business FM Илью Копелевича: еще в феврале он был уверен, что причин для падения рубля нет, весь негатив уже заложен в курсе.

 

Если в моем случае валюта все равно понадобится, то могу представить, каково разочарование тех, кто купил евро по 75 рублей просто «про запас», на будущее. Именно поэтому все эксперты и говорят, что валюта — это не инструмент для инвестиций.

 

Обвал евро связан с опасениями по поводу темпов роста европейской экономики, в первую очередь из-за того, что забуксовали немцы. Все понимают, что дальше может посыпаться экономика Франции, Северной Европы. Конечно, на этом фоне доллар растет против евро, говорит президент компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган.

 

«Что интересно, не только относительно евро, доллар растет и относительно канадского доллара, и относительно британского фунта. Просто в разной степени, но все равно растет. Мне крайне удивительно, что при этом растет американский рынок. Это правда для меня загадка, потому что обычно при росте доллара против остальных валют идет склонность от риска, а не к риску. Я думаю, что сильно евро не упадет, максимум до 1,09. Я не верю в то, что евро дойдет до паритета. Это крайне невыгодно американцам, потому что, по сути, тогда будет все выгоднее и выгоднее производить в Европе, а товарищ Трамп — любитель того, чтобы все производилось в Америке. А раз такое дело, тогда доллар должен быть послабее. Поэтому инвесторам я бы просто посоветовал пересидеть этот момент, никуда не дергаться. Более того, я думаю, что через несколько лет мы вполне можем увидеть по евро снова и 1,25, и 1,30. Но не сегодня».

 

Рубль оказался бенефициаром сразу нескольких движений. Во-первых, нефть: она подорожала на 44% с начала года. Теперь на практике видно, как работает бюджетное правило: при таком взлете нефтяных котировок курс рубля менялся достаточно плавно. И если считать, что этот фактор временный, в случае падения цены бюджетное правило тоже будет работать, а значит, серьезного снижения рубля только из-за нефти не произойдет.

 

Во-вторых, санкционные риски отошли на второй план. Конечно, новое обострение возможно, например из-за Венесуэлы, но сейчас этот вопрос не в повестке. Стоит ли на этих уровнях покупать евро?

 

Дмитрий Степанов, независимый аналитик: «Евро практически исчерпал свои возможности роста, и вряд ли это укрепление национальной валюты дальше будет продолжаться. Рубль — лидер роста среди всех валют, или практически всех, и этот рост обусловлен как сильной нефтью, так и ростом фондовых площадок и в целом интересом инвесторов-нерезидентов. Но где-то в районе текущих уровней, вероятно, последует фиксация прибыли. Вероятно, и российские банки начнут более активно покупать валюту для того, чтобы сделать свои инвестиции без каких-то дополнительных рисков. Дальше мы вряд ли увидим сильное укрепление рубля против доллара и евро, скорее наоборот, и есть вероятность, что валюта будет отыгрывать свои позиции в дальнейшем».

 

В лидеры роста 23 апреля вышли акции «Интер РАО»: они выросли почти на 3%. Примерно столько же они прибавили за месяц. Этот прирост позволил вернуться на уровни начала года.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/412724

 

ВКЛАДЫ VS ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ

 

23.04.2019

Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) за весь 2018 год составил 236 млрд руб. В 2017 году чистый приток был вдвое выше — 437 млрд руб. По подсчетам Банка России, снижение притока денег инвесторов в фонды (в основном открытые), пришлось на второе полугодие прошлого года. 

 

Причины две. Во-первых, во второй половине года ЦБ дважды поднимал ключевую ставку, в связи с чем росла доходность банковских депозитов. Вторая причина снижения интереса вкладчиков к ПИФам, по мнению ЦБ, это их нестабильная доходность, которая отпугивает частных инвесторов. Угроза новых санкций США в августе 2018 года привела к распродаже иностранцами российских облигаций, ударив по стоимости ценных бумаг. Учитывая, что в начале 2019 года ставки по рублевым вкладам оставались на локальных максимумах, Банк России ожидает, что в ближайшее время предпочтительным средством накопления россиян останутся, скорее, банковские вклады, нежели открытые ПИФы.

 

Как не вспомнить старое биржевое правило: покупай, когда все продают, и продавай, когда все покупают. Мы не думаем, что в пятницу Банк России понизит ключевую ставку. Однако к лету 2020 года мы ожидаем снижения с нынешних 7,75% до 6,5%. При этом на фоне санкций в долларовом выражении российский рынок акций занижен примерно в два раза, а дивидендная доходность ряда бумаг превышает не только доходность банковских депозитов, но и ключевую ставку регулятора. Соответственно, сейчас правильно перекладываться из банковских депозитов в паи ПИФов акций. Российский рынок недооценен в целом, нет смысла игнорировать традиционную диверсификацию, которая снижает традиционные инвестиционные риски. Впрочем, пока сохраняется текущая ситуация высоких цен на нефть и умеренно дешевого рубля, ПИФы нефтегазового сектора также смотрятся неплохо.

«INVESTING.COM»

https://ru.investing.com/analysis/article-200253314

 

ЭКОСИСТЕМЫ ПРОТИВ ВЕРТИКАЛЕЙ

 

24.04.2019

Руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов — о том, как Сбербанк создает новую модель бизнеса.

 

Чем формирование экосистем отличается от скупки непрофильных активов, которыми импульсивно увлекался российский бизнес в 1990-е годы? Этот вопрос заострен возросшей динамикой крупных российских бизнес-структурна рынке слияний и поглощений. Сбербанк объявил о сделке с группой Rambler по созданию совместной компании, которая будет развивать сферу развлечений и набор медийных ресурсов.

 

Подобную экспансию проводят и другие национальные игроки, создавая сложные комбинации разных типов компаний и направлений. На российском рынке, вслед за мировыми трендами, возникло новое явление, которое еще не нашло подходящего языка для своего детального описания. Это не слабо структурированное нагромождение активов. Но и не аналоги южнокорейских чеболей с их четкой иерархией и централизацией. Не промышленные или финансовые группы, связанные вертикалями управления вниз от корпоративного центра. Бизнес нащупывает формы, которые наиболее органично вписываются в контекст XXI века. Наиболее адекватным понятием для новой модели оказался модный термин «экосистема», хотя смысл его пока не в полной мере отрефлексирован.

 

Цифровые платформы и практически сросшийся с «цифрой» банковский сектор задают здесь вектор, поскольку корпоративная среда здесь гибче, эластичней, не связана тяжелыми физическими активами. Однако компании традиционных секторов начинают встречное движение. Схожая корпоративная риторика возникает даже у сырьевых или металлургических холдингов, которые массовое сознание привыкло считать тяжелыми и медлительными. Конкуренция идет уже не столько за активы, сколько за альянсы и комбинации, в которых консолидируются ресурсы команд. Экосистемами теперь хотят быть все. Но не все могут.

 

На мировом рынке различия в подходах ярко проявились в конкуренции между Amazon и Walmart. Гений ДжеффаБезоса состоит в том, что он дал потребителю общую платформу для огромного количества сервисов и показал тем самым, чем будет торговля в перспективе десятилетий. Безос сделал упор на создание открытого пространства, в котором потребитель начинает обживаться как в единой среде обитания. Отставая по фактическому обороту на текущий момент, его компания многократно опередила своего офлайн-конкурента по рыночной капитализации.

 

В отличие от вертикальных структур прошлого, экосистема носит условно сферический характер. Ее элементы могут быть разных масштабов и профилей, но они образуют между собой устойчивые связи, поддерживают и дополняют друг друга. Возникает ансамбль различных платформ, которые стремятся к взаимной интеграции. Наиболее весомые участники становятся здесь центрами притяжения, создают вокруг себя основную активность, но они не стремятся к тотальному доминированию. Разумеется, это идеальная ситуация — в реальности могут быть какиеугодно отклонения, однако ориентир для рынка уже возник.

 

Как это может работать на практике, можно увидеть через раскрытие перспектив последней сделки «Сбера». Ramblerвносит в СП пул своих медиа с их новостным потоком и крупный онлайн-кинотеатр. Эти активы работают на две из трех ключевых социальных потребностей — на получение информации и на общение. Rambler обеспечивает суммарный трафик примерно в 56 млн уникальных посетителей в месяц, он выступает фактором притяжения новых аудиторий. Остается третий элемент — потребление, которое обеспечивают другие элементы системы. Колоссальные возможности по работе с большими данными, которые есть у банка, позволяют таргетироватьпоток, создавать для него уникальные предложения и комбинировать их с другими ресурсами, например в цифровой торговле. Всё это может работать внутри финансовой инфраструктуры, которую обеспечивают сервисы банка.

 

Устроившись на диване для просмотра кино в кругу семьи, типичный обыватель будет получать веер сопутствующих предложений, оплаченных картой Сбербанка. В этом поле бытовых возможностей он оказывается вполне устроенным, защищенным и прогнозируемым. Такая модель социального комфорта устраивает и государство. Есть ли здесь риски? Да, гармония редко бывает устойчивой. Первый вызов — научиться дирижировать ансамблем. Управленческая культура наиболее сильных игроков может опираться на прежние ментальные принципы, стремиться к избыточному доминированию. Люди, которые приходят сегодня строить экосистемы, сформированы внутри вертикальных бизнесов и сохраняют его привычки.

 

Вторая опасность — схлопывание структуры, начало фильтрации внешней среды по принципу «свои–чужие». В какой-то момент может показаться, что композиция завершена, однако ее сила — в принципиальной открытости. Экосистема принципиально не может быть завершенной, она живет, пока находится в развитии. Третий момент здесь, скорее, визионерский, однако крайне любопытный для футуристики — конкуренция и даже конфликты экосистем, формирующих внутри себя определенный тип потребителя — с его характерными привычками и особенностями. В какой-то перспективе может возникнуть (уже возникает) ситуация, когда люди начинают идентифицировать себя по принадлежности к той или иной культуре потребления; экосистема оказывается не только набором сервисов, но она задает стиль жизни, предлагает ценностную систему.

 

Помимо прямых вызовов, в перспективе возникает еще масса сложностей регуляторного плана. Государство пока не адаптировано к работе с такими структурами, они не вписаны в линейные представления бюрократии. Отсюда, кстати, вырос большой идейный спор между ЦБ и Сбербанком в отношении работы на рынке быстрых переводов. По сути, возникает новая сущность, которую уже совершенно неэффективно регулировать по тем принципам, которые сложились в отношении классического бизнеса. Адаптация участников будет сложной и завершится, скорее всего, с приходом новых поколений управленцев, которые принесут свой личный опыт обитания внутри созданных экосистем.

 

В оптимистическом сценарии новые модели будут масштабироваться, с уровня крупного бизнеса перейдут в средний и малый сегмент, особенно в область стартапов. Они будут менять принципы управления и внутреннюю культуру, расширять сетевые взаимодействия. Но смотреть другие участники рынка будут на лидеров, на их успехи и неудачи. Как ни пафосно звучит, но у лидеров здесь высокий уровень ответственности не только за собственный бизнес, но и за общий тренд.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/871698/aleksei-firsov/ekosistemy-protiv-vertikalei

 

НОВЫЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ЗАЧЕМ СБЕРБАНК ПОКУПАЕТ ДОЛЮ В RAMBLER

 

23.04.2019

Сбербанк подтвердил покупку доли в Rambler Group. Что известно о сделке крупнейшего госбанка и интернет-холдинга миллиардера Александра Мамута?

 

Сбербанк станет владельцем 46,5% Rambler Group. У текущих акционеров медиахолдинга — компаний A&NN миллиардера Александра Мамута F 42 и Era CapitalЕкатерины Лапшиной (стала миноритарием Rambler Groupв 2018 году в результате объединения группы с онлайн-кинотеатром Okko, принадлежавшим ей) останется 46,5% и 7% соответственно. Стороны подписали юридически обязывающие документы, закрыть сделку они планируют после согласования с ФАС. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

 

Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in), получение денежных средств текущими акционерами медиахолдинга не предполагается, говорится в релизе. Сумма сделки там не уточняется. Источники РБК и «Коммерсанта» ранее сообщали, что Сбербанк вложит в Rambler Group около 11 млрд рублей. Часть средств пойдет на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group, остальное — на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ, указывается в пресс-релизе.

 

На базе Rambler Group компании намерены создать нового «лидера российского рынка медиа и развлечений», говорится в релизе. Экосистема Сбербанка дополнится сервисами и брендами Rambler Group, включая один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров — Оkkо, кинотеатр «Художественный», а также более чем 30 интернет-ресурсами: Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, «Rambler.Касса» и другими. Ежемесячное количество уникальных пользователей цифровых активов составляет на данный момент 56 млнчеловек, согласно официальному сообщению. Крупнейший в России оператор кинотеатров — объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» — в сделку не войдет. Но они будут «плотно взаимодействовать» с сервисами Rambler Group в рамках операционного партнерства, указывается в сообщении.

 

Сделка с крупнейшим банком позволит Rambler Group«предложить принципиально новый пользовательский опыт, что приведет к расширению клиентской базы и повышению лояльности пользователей», заявил Александр Мамут F 42, слова которого приводятся в сообщении. Президент Сбербанка Герман Греф назвал соглашение «знаковым» для всего российского медиа рынка.

 

После завершения сделки в совете директоров компании будет по трое представителей Сбербанка и A&NN и один представитель Era Capital.

 

«Сбербанк последовательно строит вокруг себя цифровую экосистему и уже создал немало digital-продуктов. При этом он обладает огромными ресурсами. Рамблер — один из крупнейших интернет-холдингов по объему трафика, но у него есть традиционные для российского рынка проблемы с ресурсами и стратегией. Для продуктов Сбербанка пригодятся сервисы Рамблера и трафик его сайтов. Бродяга-Рамблер наконец-то нашел пристанище в лоне корпорации с четкой стратегией и почти $13 млрд прибылью», — рассуждает старший инвестиционный менеджер международного венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов.

 

Впервые о том, что Сбербанк и Rambler ведут переговоры, сообщило 21 февраля агентство Reuters. Агентство отмечало, что мнения топ-менеджеров Сбербанка о сделке расходились: основная часть команды якобы против, но за соглашение выступали, в частности, Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис. Представители как Сбербанка, так и Rambler Group тогда информацию Reutersопровергли.

 

Однако Сбербанк сообщил, что обсуждает с Rambler Groupрефинансирование ее кредитов в банке «Траст». Необходимость перекредитования вызвана непростой финансовой ситуацией в группе Мамута, заявил тогда глава «Траста» Александр Соколов. По его словам, речь идет о долге «на миллиарды рублей». «Траст» в переговорах Сбербанка и Rambler не участвовал и «не нацелен на то, чтобы развивать сотрудничество с бизнесом, его кредитовать», добавлял банкир.

 

«Траст» получил задолженность холдинга Мамута в ноябре 2018 года от банка «Открытие», проходившего реорганизацию. Кредит в «Открытии» Rambler Groupвпервые взяла в 2014 году, когда Мамут был миноритарным акционером банка, писали «Ведомости». После кредитное соглашение продлевалось. В августе 2017 года Центробанк начал санацию «Открытия», чуть больше года спустя проблемные активы организации передали в банк плохих долгов, создававшийся на базе «Траста».

 

Председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов говорил в интервью «Ведомостям», что Rambler Group с начала 2018 года погасила более $140 млн кредитной задолженности и не имеет просрочки ни по одному из кредитов.

 

В начале апреля «Траст» получил доли в юридических лицах холдинга в качестве залога, следует из данных базы СПАРК. Это доли в ООО «Рамблер&Ко Медиа», в ООО «Рамблер Групп», ООО «Рамблер интернет холдинг», а также в ООО «Компания Афиша», которые были залогами по кредитам Rambler в «ФК Открытие» и которые были переоформлены на «Траст», пояснил «Интерфаксу» представитель Мамута.

 

В минувшую субботу, 20 апреля, Сбербанк впервые подтвердил, что ведет переговоры с Rambler Group. Что именно обсуждают кредитная организация и интернет-холдинг, пресс-служба госбанка тогда не уточнила. Факт переговоров — также без подробностей — подтвердил и Rambler.

 

О том, что Сбербанк проявляет интерес к значительной доле в крупной российской интернет-компании, сообщалось еще осенью, но тогда речь шла о «Яндексе». The Bell и «Ведомости» с ссылкой на источники сообщили, что госбанк ведет переговоры с основателем и основным владельцем компании Аркадием Воложем F 68. Акции интернет-гиганта на фоне новостей тогда потеряли более 5%. Греф и Хасис, впрочем, факт переговоров с «Яндексом» в разговоре с «Ведомостями» опровергли. Волож обсуждать информацию газеты отказался.

 

Сбербанк уже давно является акционером «Яндекса» — в 2009 году, перед IPO интернет-компании в Нью-Йорке, банк приобрел за €1 «золотую акцию», которая дает банку право наложить вето на продажу более 25% акций компании. Это была страховка от перехода «Яндекса» под контроль иностранцев. Сейчас «Яндекс» и Сбербанк развивают ряд совместных проектов, в частности «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

«FORBES»

https://www.forbes.ru/tehnologii/375137-novyy-lider-v-oblasti-razvlecheniy-zachem-sberbank-pokupaet-dolyu-v-rambler

 

СБЕРБАНК ОБЪЯСНИЛ СБОЙ В РАБОТЕ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ ОШИБКАМИ ПОДРЯДЧИКА

 

23.04.2019

Серия сбоев в работе сервисов Сбербанка в начале апреля не была результатом хакерской атаки, а связана с ошибкой подрядчика финансовой организации. Об этом журналистам сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».

 

В начале апреля в работе Сбербанка произошло два сбоя. 8 апреля в течение нескольких часов не были доступны операции в онлайн-банке и банкоматах. Спустя два дня, 10 апреля, клиенты банка также не могли войти в онлайн-банк и воспользоваться банковским мобильным приложением. Позднее в банке объяснили сбой проведением технических работ.

 

«Это точно была не хакерская атака», — сказал Кузнецов, подчеркнув, что банк ранее уже объяснял причины сбоя. «Только с сожалением можно говорить, что наш подрядчик допустил ошибки. Но мы уже перед всеми извинились за это. Никаких рисков других серьезных, беспокоящих, не существует. Никакой атаки не было», — подчеркнул зампред правления банка.

«РБК»

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cbf19029a7947cd16a87f41

 

БАНКИ РФ УЖЕ НАЧАЛИ БРАТЬ КОМИССИИ ЗА БЫСТРЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЦБ

 

24.04.2019

Переводы по номеру мобильного телефона становятся платными для россиян раньше, чем ожидалось: некоторые банки уже начали взимать комиссии, другие готовятся их ввести с 1 июня, хотя ряд банков и продолжит делать это бесплатно, свидетельствует проведенный опрос участников созданной ЦБ системы быстрых платежей.

 

Эта система, позволяющая россиянам переводить деньги клиенту другого банка по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней 12 участников: ВТБ, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, Совкомбанк, Qiwiи оператор платежной системы "Золотая корона". ЦБ разрешил банкам в 2019 году испытать систему бесплатно, а с 2020 года обещал им невысокие тарифы. Регулятор при этом будет следить, чтобы комиссия для конечных пользователей не завышалась, и не исключает ее ограничения.

 

Несмотря на действующие в этом году нулевые тарифы для самих банков, переводы для клиентов в некоторых кредитных организациях уже стали платными. Так, в СКБ-банке плата с клиента взимается за переводы свыше 6 тысяч рублей и составляет минимум 30 рублей, или 1% от суммы перевода. Другие банки собираются ввести тарифы с 1 июня. Райффайзенбанк может установить комиссии для клиентов еще раньше — уже в мае, их величину банк пока не озвучил.

 

Росбанк пока не взимает плату с клиентов и собирается принять решение по тарифам к началу лета. "На первом этапе работы системы быстрых платежей Росбанк будет осуществлять переводы без комиссии для пользователей. По итогам первых трех месяцев работы системы будет принято решение о целевой тарификации", — прокомментировали в банке.

 

Крупнейший банк Татарстана "Ак Барс" введет комиссию с 1 июня, при этом пока не готов раскрывать ее размер. До 1 июня плату с клиентов не будет взимать и Промсвязьбанк, сказала начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Ольга Алексюк. Сейчас банк работает над установлением комиссий, которые начнут действовать с начала лета.

 

При этом не все банки пока спешат с комиссиями. Так, в ВТБ сообщили агентству "Прайм", что все переводы для клиентов сейчас проводятся бесплатно, менять тарифную политику в ближайшее время не планируется. В Альфа-банке сказали, что не будут удерживать комиссию — нулевой тариф пока установлен бессрочно.

 

В колл-центре "Тинькофф банка" отметили, что для счетов, к которым привязана дебетовая карта, установлена нулевая комиссия, по кредитным продуктам плата взимается в соответствии с тарифами карточных переводов. Для клиентов Совкомбанка действует нулевой тариф, пока каких-либо изменений в этом отношении банк не планирует.

 

Обещает бесплатные переводы на весь текущий год и банк "Русский стандарт", который станет участником системы в ближайшее время.

 

"Банк утвердил тарифы для клиентов на переводы в системе быстрых платежей на 2019 год. Мы поддержали подход ЦБ и сделали переводы в системе бесплатными, как минимум, на этот год", — сказал председатель правления банка Александр Самохвалов.

 

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты отмечают, что в целом на бесплатные переводы рассчитывать не приходится — банкам нужно покрывать издержки на них.

 

"Решение взимать или не взимать плату за переводы банк принимает исходя из своей бизнес-модели. Так как себестоимость переводов в системе быстрых платежей сопоставима с переводами с карты на карту, то, скорее всего, и решение по комиссии у банка будет таким же, как и по карточным переводам", — пояснил глава дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Иван Ивкин.

 

Необходимость для банков покрывать через комиссии себестоимость таких операций отметила и руководитель некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева. "Стоимость быстрых платежей вряд ли станет решающим фактором при выборе кредитной организации, однако чувствительная к стоимости новинок молодежь может задуматься о том, чтобы сменить банк", — добавила при этом эксперт.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/Financial_market/20190424/829922938.html

 

МОСКВА СТАНЕТ «ПРАВОВОЙ ПЕСОЧНИЦЕЙ» ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТ

 

24.04.2019

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов подтвердил, что Москва входит в число российских регионов, которые выбраны в качестве тестовых площадок для испытаний ряда инноваций.

 

В Москве, Калининградской области, Пермском крае и Калужской области протестируют блокчейн, криптовалюты, нейро- и квантовые технологии, искусственный интеллект, робототехнику, виртуальную и дополненную реальность.

 

Шипов сравнил эти регионы с «правовыми песочницами», в которых благодаря более гибкому законодательству удастся простимулировать инновационную деятельность — в том числе по направлениям, пока законодательно не регулируемым в России, как криптовалюты.

 

Член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов объяснил данный подход тем, что законодательство нередко отстает от экономических реалий, как в случае с криптовалютами, сообщают «Известия».

 

Стоит напомнить, что по итогам 2018 года биткоин — самаяизвестная криптовалюта — признан самым неудачным средством для инвестиций: вкладчики потеряли более 70 процентов прибыли.

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА»

https://vm.ru/news/630681.html

 

КАЛУГА НА МАЙНЕ: ГДЕ В РОССИИ РАЗРЕШАТ КРИПТОВАЛЮТУ

 

24.04.2019

Четырем регионам позволят работать с инновациями в рамках "регуляторных песочниц".

 

Проекты в инновационных сферах, не подпадающие под действующее законодательство, планируют запустить в Москве, Пермском крае, Калининградской и Калужской областях в рамках так называемых регуляторных песочниц, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Замминистра Савва Шипов уточнил через пресс-службу, что речь идет о блокчейне, нейротехнологиях и искусственном интеллекте, квантовых технологиях, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, а также о криптовалютах. По его словам, основная цель «правовых песочниц» — стимулирование инновационной деятельности за счет применения более гибкого по сравнению с федеральным регулирования. Это позволит ускорить вывод новых технологических решений на рынок.

 

В пресс-службе правительства Калужской области «Известиям» заявили, что рассматривают запуск проектов в области управления большими данными. Предполагается, что песочницы будут созданы в самой Калуге, Обнинске и Жуковском муниципальном районе, уточнили в Минкомсвязи региона.

 

Пермскому краю экспериментальный режим интересен как площадка, позволяющая безболезненно адаптировать нормы, потерявшие актуальность, к современным условиям. Называть конкретные направления бизнеса, для которых могут использоваться песочницы, представители края посчитали преждевременным, так как закон пока не принят.

 

В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили со ссылкой на губернатора Антона Алиханова, что в регионе целесообразнее всего использовать режим песочниц для внедрения блокчейна и управления интеллектуальными правами. По его словам, из-за географического положения и отсутствия существенных природных запасов в области ставка будет сделана на развитие интеллектуальных ресурсов, например биотехнологий.

 

В пресс-службе московской мэрии на вопросы «Известий» о том, какие технологии могут быть протестированы в столице, не ответили.

 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». Закон о песочницах позволит применить на практике инновации, которые пока не прописаны в законодательстве, либо подстроить под них действующий правовой режим. В пояснительной записке к документу отмечается, что подобные инструменты уже используются в мировой практике (преимущественно на рынке финансовых услуг) и среди прочего позволяют снизить юридические риски для участников рынка, а также сократить время и издержки на внедрение инновационных продуктов. Протестировать новые технологии без риска нарушить закон смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

 

Многие продукты новой технологической революции либо требуют особой сертификации, либо вообще находятся за рамками действующего законодательства, подчеркнул президент ассоциации IT-компаний «Руссофт» Валентин Макаров. Вывести на рынок новации, связанные, например, с медициной или умной энергетикой, невозможно без «гильотины» требований к безопасности, стандартов или лицензий. Однако адаптировать под эти технологии федеральное законодательство крайне рискованно, так как их последствия пока малоизучены.

 

— Так называемая активная телемедицина, предполагающая взаимодействие с пациентом онлайн, содержит риски для жизни человека, поэтому опасно разрешать ее на территории всей страны сразу, — пояснил Валентин Макаров.

 

Существующие законы действительно часто не соответствуют экономическим реалиям, добавил член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Например, уже много лет те же криптовалюты активно обращаются по всему миру, однако фактически их использование большинством стран никак не регламентируется, в том числе в России. Регуляторные песочницы станут эффективны, если будут использоваться как полигоны для норм, которые смогут адаптировать правовую среду к новому технологическому укладу. Однако песочницы могут стать и гаванью для лоббизма интересов узкого круга организаций или представителей власти, предупредил Кирилл Кабанов.

 

Впрочем, даже если новый режим будет использоваться абсолютно независимыми добросовестными компаниями, у них в любом случае возникнут сложности с выводом продукта на рынок по всей стране, добавил директор фармкомпании «Биовитрум» Владимир Цимберг. По его словам, маловероятно, что федеральные контрольно-надзорные органы будут смягчать требования к продукту только по той причине, что он доказал свою безопасность в рамках песочницы. И есть риск, что инвестиции в разработки в рамках либерального правового режима натолкнутся на бюрократические барьеры при попытке их коммерциализации.

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/871477/dmitrii-grinkevich/kaluga-na-maine-gde-v-rossii-razreshat-kriptovaliutu

 

АВТОИНФОРМАТОРЫ РАЗГОВОРИЛИСЬ

 

24.04.2019

Банковским клиентам мешает излишняя узнаваемость.

 

На сайте Banki.ru появились первые жалобы клиентов на то, что автоинформатор кредитной организации их узнает, называет по имени, сообщает остаток и объем последних операций по счету. Причины жалоб — поступившие этим клиентам мошеннические звонки с подменного номера банка. Данный вид атак на физлиц стал популярен в 2019 году (см. “Ъ” от 29 марта). В этом случае при звонке в колл-центр с подменного номера мошенник через автоинформатор получает подробную информацию о счетах клиента. После этого мошенник звонит клиенту уже с подменного номера банка. В связи с подобными звонками граждане просят банки, чтобы они их «не узнавали».

 

Однако пока банки движутся в обратном направлении, делая сервисы автоинформаторов более словоохотливыми. Например, ВТБ сообщил о введении голосового сервиса IVR, который позволит голосом при звонке с доверенного номера получить различные сведения. «В автоматическом режиме будут доступны стандартные сервисы: проверка баланса карты, финансовая информация по кредиту наличными и ипотеке, получение пин-кода, статус заявки на кредитный продукт и т. д.»,— отметили в ВТБ. Данные об остатке по карте доступны при звонке с доверенного номера во многих банках: Сбербанке, Райффайзенбанке, Почта-банке, банке «Санкт-Петербург» и т. д. Причем в одних банках для этого нужно знать последние четыре цифры карты, в других (например, в Сбербанке) сами предложат карты на выбор. Есть автоинформаторы с меньшим функционалом. Например, Альфа-банк сообщает дату и сумму платежа по кредиту, полную сумму досрочного погашения, а также статус рассмотрения кредитной заявки и статус готовности карты, но не баланс.

 

Однако ситуация с болтливыми автоинформаторами явно не устраивает Банк России. Ранее он уже рекомендовал банкам вводить второй дополнительный идентификатор (см. “Ъ” от 17 апреля). В ситуациях, когда клиент категорически против услуг автоинформатора, регулятор также стоит на стороне клиента. «Банк России обращает внимание на недопустимость разглашения банком третьим лицам любой информации, составляющей банковскую тайну,— отметили в пресс-службе ЦБ.— С учетом этого до сообщения любой информации о счетах и операциях по ним банк обязан провести идентификацию позвонившего с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством и договором с клиентом». С позицией регулятора согласны и эксперты по информационной безопасности. «Автоинформатор, идентификация клиента — все это сервисы банка,— отмечает начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ "ИнфосистемыДжет" Алексей Сизов.— И клиент от этого сервиса имеет полное право отказаться». По словам главы управления информбезопасности банка «Ренессанс-Кредит» Дмитрия Стурова, теоретически реализовать это можно, поставив доверенные телефоны клиентов, которые хотят проходить полную идентификацию, в стоп-лист, и банк их «не узнает». «Пока это реализовали единицы,— отмечает глава департамента информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский.— До сегодняшнего момента требовалось обратное, чтобы при общении с банком клиенту не нужно было доставать паспорт или банковскую карту». Впрочем, в отдельных банках все же продумали вопрос отказа от «узнавания». Так, в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что у них есть возможность по запросу клиента отключить его «узнавание» в автоматических сервисах.

«КОММЕРСАНТЪ»

https://www.kommersant.ru/doc/3953854

 

ЛЕГКАЯ ДОБЫЧА ДЛЯ МОШЕННИКОВ. ЧЕМ ОПАСНЫ БЕСКОНТАКТНЫЕ КАРТЫ?

 

24.04.2019

В России популярность бесконтактных платежей — одна из самых высоких в мире. Но в чем опасность возможности оплачивать покупки без ввода пин-кода? Вместе с экспертами разбирался АиФ.ru.

 

С апреля платежная система Visa увеличила максимальную сумму оплаты для бесконтактных покупок с 1000 до 3000 рублей. Помимо этого компания обязала отечественные банки выпускать карты только с функцией бесконтактной оплаты. По данным платежной системы, Россия входит в тройку государств, лидирующих по числу операций без введения пин-кода — для таких транзакций соотечественники используют не только банковские карты, но и смартфоны.

 

Возможность расплачиваться без ввода пин-кода, конечно, очень удобна, но и имеет и подводные камни. АиФ.ru узнал у экспертов, чего стоит остерегаться владельцам бесконтактных карточек.

 

ЗАБЫТЫЙ ПАРОЛЬ. Опасность не самая страшная, но неприятная — при регулярном использовании бесконтактной карты можно забыть пин-код. И если при оплате покупок без пароля можно обойтись, то снять наличные в банкомате без него никак.

 

БЕЗЗАЩИТНЫЕ ДЕНЬГИ. Гораздо хуже, если бесконтактная карта попадет в руки мошенников. В наших магазинах давно не спрашивают документы при оплате покупок. Получается, что завладев чужой карточкой, злоумышленники могут без проблем расплачиваться ей в супермаркетах и пр. торговых точках. Вот реальная история из Сызрани: там местный житель украл банковскую карту, несколько раз расплатился ей в магазине, заправил автомобиль. А позже увидел сообщение владельца карточки в социальной сети, раскаялся и полностью возместил ущерб (3233 рубля). Суд приговорил его к условному сроку в один год.

 

Как рассказал АиФ.ru руководитель отдела консалтинга центра информационной безопасности «ИнфосистемыДжет» Алексей Куприянов, некоторым аферистам даже красть бесконтактные карты не нужно — с помощью специальных устройств (например, мобильных телефонов со специализированным программным обеспечением) мошенники могут считывать с карточек всю информацию — от ее номера и срока действия до имени владельца. Дальше преступники делают дубликат кредитки и идут тратить чужие деньги, в том числе в интернет-магазины, многие из которых не запрашивают дополнительных кодов проверки и не используют технологию безопасных платежей — 3D Secure.

 

СПУСТИЛСЯ В МЕТРО, ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕНЕГ. Пару лет назад, с ростом популярности бесконтактных операций, по интернету начали гулять фотографии из метро, где в толпе пассажиров стоит неприметный мужчина с POS-терминалом в руке. На первый взгляд казалось, что в подземку спустился курьер какого-нибудь магазина. Но таких неотъемлемых для курьеров атрибутов, как пакеты или большой рюкзак, у молодого человека не было. В действительности этот мужчина — охотник за чужими деньгами с бесконтактных карт. Это непростая, но вполне реальная схема кражи средств, говорят эксперты.

 

«На практике пока требует примерно таких же усилий, как кража наличных. Нужно выставить на терминале сумму, а затем поднести его вплотную к кошельку, где лежит карта, и дождаться прохождения транзакции. При этом если карта лежит в глубине сумки, вероятность срабатывания терминала снижается практически до нуля», — объясняет основатель и технический директор компании DeviceLockАшот Оганесян.

 

«Однако мошенники не стоят на месте, и стоит ожидать, что с ростом популярности бесконтактных карт появятся и специальные „пиратские“ терминалы с выносной антенной и увеличенной мощностью сигнала, которые позволят снять с карты деньги, просто проведя рукавом по вашему карману», — добавляет Оганесян.

 

По словам Куприянова, есть в арсенале мошенников и более сложные в техническом плане схемы (NFC TransactionRelay), при которых злоумышленники используют два устройства: одно выступает ретранслятором NFC-сигнала, а второе получает этот сигнал и ретранслирует его POS-терминалу. «В этом случае POS-терминал считает, что к нему приложили карту с поддержкой бесконтактных платежей. Риск данного вида мошенничества значительно повышается, если злоумышленникам каким-либо образом удастся подсмотреть PIN. В этом случае, помимо оплаты дорогих покупок, злоумышленники также получают возможность снять денежные средства с карты в банкоматах с поддержкой бесконтактных карт», — подчеркивает эксперт.

 

В свою очередь риск-директор проекта «Совесть» Анастасия Мухачева указывает, что для того, чтобы такой терминал мог функционировать и, соответственно списывать деньги, он должен быть закреплен за юридическим лицом. «Если служба безопасности банка замечает, что терминал „замешан“ в мошенничестве, его отключают, а владельца штрафуют. Даже если злоумышленникам удается списать деньги с карты, после сообщения о случае мошенничества банк может вернуть средства владельцу», — отмечает она.

 

По словам вице-президента Российского клуба финансовых директоров, к.э.н. Тамары Касьяновой, обезопасить свои средства от перехвата очень просто — нужно хранить карточку в специальном чехле из алюминия. Этот футляр блокирует доступ злоумышленников к карточке. Купить его можно, например, в китайских интернет-магазинах, меньше чем за 100 рублей.

 

Оплата бесконтактной картой и смартфоном практически одинакова, рассказывает Мухачева. Разница заключается в небольших технологических отличиях, касающихся реализации NFC (ближняя бесконтактная связь — ред.) в телефоне.

 

«Оплата смартфоном даже безопаснее, поскольку для каждого платежа в этом случае генерируются одноразовые платежные данные, и настоящий номер вашей банковской карты не передается на банковский терминал. Но нужно быть внимательными, ведь в случае потери телефона, не защищенного паролем, у его новых обладателей появятся шансы получить как информацию, хранимую на нем, так и ваши деньги», — предупреждает эксперт. 

 

Впрочем, по ее словам, и платежные сервисы, и банки, и производители терминалов, смартфонов заботятся о безопасности проведения транзакций. Так, например, на iPhone нельзя провести бесконтактную оплату без введения пароля.

 

МОЖНО ЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ФУНКЦИЮ БЕСКОНТАКТНОЙ ОПЛАТЫ?. На смартфонах с функцией Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay и Mir Pay отключить модуль NFC, отвечающий за бесконтактные транзакции, можно. Можно еще заодно удалить соответствующее приложение.

 

А вот на банковских картах, привязанных к платежным системам MasterCard Pay Pass, Visa Pay Wave, МИР, отключить возможность бесконтактной оплаты невозможно, говорит Куприянов.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»

http://www.aif.ru/money/mymoney/legkaya_dobycha_dlya_moshennikov_chem_opasny_beskontaktnye_karty

 

ЦФО СТАЛ ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

 

24.04.2019

Центробанк РФ в первом квартале 2019 года выявил деятельность 61 финансовой пирамиды. Наибольшее их число — 19 — работало в Центральном федеральном округе (ЦФО).

 

Это объясняется тем, что в центральной России сохраняется самая высокая концентрация населения, а значит, имеется больше всего денег. В 2018 году пирамиды зарождались на юге страны, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в интервью «Известиям».

 

По его словам, вторым по числу пирамид после ЦФО оказался Урал, где обнаружено 11 подобных структур.

 

Что касается Урала, то тут мы фиксируем тенденцию миграции мошенников в этот регион и дальше в Сибирь. Сначала схемы апробируют и проверяют на жизнеспособность. Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не «избалованы» вниманием мошенников, — заявил Лях.

 

Он отметил, что 31 недобросовестная организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). При этом десять компаний были интернет-проектами, из которых три оказались иностранными. Ещё девять — прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

 

Модным трендом у создателей пирамид стала имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги. Кроме того, Центробанк выявил сеть комиссионных магазинов, которые под одним брендом действовали в большинстве регионов и выдавали займы под залог движимого имущества.

 

В первом квартале 2019 года не было выявлено крупных пирамид. Мелкие организации нанесли россиянам минимальный ущерб, рассказал Лях.

 

Ранее News.ru сообщал, что деятельность финансовой пирамиды остановили на Кубани. Полицейские задержали 48-летнего директора кооператива, который привлёк деньги около 300 жителей края. Он обещал им высокие проценты по вкладам. На территории региона действовало 17 офисов организации, обещавшей вкладчикам, что их деньги будут инвестированы в высокодоходные проекты.

«NEWS.RU»

https://news.ru/finansi/cfo-stal-liderom-po-chislu-finansovyh-piramid/

 

«БОЛЬШИНСТВО ПИРАМИД ВЫЯВЛЕНО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ»

 

24.04.2019

В I квартале нынешнего года ЦБ РФ выявил деятельность 61 финансовой пирамиды. Наибольшая их концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале. Особенность этого года — имитация лизинговой деятельности и инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги. Также Центробанку удалось выявить сеть комиссионных магазинов, которые под единым брендом действовали в большинстве регионов и выдавали займы под залог движимого имущества. Об этом, а также о том, почему новый проект основателя «Кэшбери» — фикция, в интервью «Известиям» рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

 

За I квартал 2019 года Центробанк установил в деятельности 61 организации признаки финансовой пирамиды, причем большая их часть (31 организация) зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Десять компаний — интернет-проекты, из которых три иностранных, девять прикрывались статусом микрофинансовых институтов.

 

Большинство компаний стремятся изо всех сил изобразить из себя добропорядочного и солидного участника рынка, зачастую с иностранными корнями. Финансовые пирамиды, пытающиеся достичь более-менее заметного масштаба, регистрируются в форме ООО, но в тех местах, где это проще сделать, и с присущими, конечно, для таких организаций схемами. По-прежнему деятельность таких структур сопровождается рекламой в печатных СМИ, в интернете и соцсетях.

 

Некоторые интернет-проекты позиционируют себя перед гражданами как крупные иностранные компании, зарегистрированные, например, в Новой Зеландии в Белизе. Но это, безусловно, всего лишь прикрытие. Как правило, они так или иначе связаны с нелегальными российскими финансовыми компаниями, которые мы уже выявили или выявляем, — сообщил представитель ЦБ.

 

Еще одна особенность последнего квартала — возвращение практики офисной работы с клиентом. Если совсем недавно интернет был основным средством коммуникации и рекламы финансовых пирамид, то сейчас организаторы понимают, что самое главное в жизни — человеческое общение, в том числе и мошенников со своими клиентами. Поэтому они открывают офисы, точки физического присутствия, где они могут непосредственно взаимодействовать с гражданами.

 

Люди перестали доверять рекламе так сильно, как это было раньше, поэтому мошенники, видя, что клиент уходит, пытаются вернуть его за счет личного контакта, активно используя при «обработке» методы социальной инженерии.

 

Крупных пирамид наподобие «Кэшбери» в I квартале этого года выявлено не было. В основном это были небольшие организации, семь из которых действовали менее года. То есть это молодые структуры, ущерб для граждан от их деятельности был минимальным. В прошлом году были крупные структуры, разобравшись с которыми, мы начинаем работать с небольшими организациями, чтобы не дать им вырасти.

 

Особенностью этого года является и тот факт, что большинство пирамид было выявлено в центральной России (19 структур) и на Урале (11). ЦФО практически всегда является лидером, но это и понятно, поскольку тут самая высокая концентрация населения и больше всего денег. В прошлом году многие пирамиды традиционного зарождались на Юге.

 

Что касается Урала, то тут мы фиксируем тенденцию миграции мошенников в этот регион и дальше в Сибирь. Сначала схемы апробируют и проверяют на жизнеспособность. Впоследствии опыт распространяют на другие регионы, где люди, условно говоря, не «избалованы» вниманием мошенников.

 

Среди новых видов деятельности, которые сейчас активно развивают мошенники, — имитация деятельности лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проектыпривлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.

 

В отличие от компаний, которые пытаются имитировать крупные и солидные организации, в этом случае чаще всего действуют частные лица — они не строят сети, характерные для пирамид, а пытаются продавать псевдофинансовыйпродукт через социальные сети. Эти граждане вовлекают в сетевой маркетинг друзей, знакомых, родственников. Кроме того, широко распространены схемы по осуществлению псевдоброкерских услуг, помощи в открытии бизнеса, а также приобретения недвижимости за рубежом.

 

Мы видим расчет на, как это сейчас принято говорить, хайповость. Когда тема раскручена и достаточно разрекламирована, мошенникам остается только привлечь людей в свой проект. Они фактически просто упаковывают псевдоуслуги в привлекательную обертку и продают. Скажем, в случае с недвижимостью вам присылают красивую картинку, за которую люди фактически и отдают деньги.

 

За I квартал 2019 года выявлено 379 организаций, которые предположительно осуществляли деятельность нелегальных кредиторов. Особенность этого года — выявлена целая сеть комиссионных магазинов, которая под единым брендом более года осуществляла незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог движимого имущества. По сути, они работали как ломбарды, не имея право на этот вид деятельности. «Дело комиссионок» охватило большинство российских регионов, а вовлечены в него более 50 индивидуальных предпринимателей.

 

Возможно, за всей этой структурой стояло несколько ключевых участников, которые контролировали ее. Но это еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

 

Сеть нелегальных кредиторов под видом комиссионок удалось выявить благодаря сигналу от профессиональной ассоциации ломбардов, где заметили деятельность незаконных конкурентов и обратились в Центробанк. Но чаще всего внимание ЦБ привлекают граждане, сигналы которых являются поводом для проверок деятельности той или иной организации.

 

Люди сейчас больше обращают внимание на подозрительные компании, схемы, о которых сообщают нам. Конечно, в ходе проверки может выясниться, что это добросовестная компания, но чаще мы находим подтверждение нелегальной деятельности. Такая проактивная позиция очень важна, поскольку позволяет выявить мошенников или нелегалов на ранней стадии, пока ущерб от их деятельности невелик.

 

Центробанк не только фиксирует значительное увеличение обращения граждан, в том числе через Центр компетенции противодействия нелегальной деятельность или территориальные управления ЦБ, но и изменилась качественная составляющая этих сигналов. Люди уже знакомы с признаками пирамид и нелегальных организаций, поэтому им проще распознать такие структуры.

 

Помогает в работе и то, что теперь в регионах действуют совместные рабочие группы, куда входят представители ЦБ, правоохранителей, ФАС и местных органов власти. Совместными усилиями пресечь действия мошенников на отдельно взятой территории легче.

 

Новый проект основателя крупнейшей пирамиды последнего времени «Кэшбери» — очередная фальшивка, за которой, как и прежде, ничего не стоит. Все заявления о том, что он в процессе организации новой компании, — это расчет на сохранение веры в некое финансовое чудо у людей, которые вложились в «Кэшбери», чтобы они не заявляли в правоохранительные органы.

 

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ». В конце сентября 2018 года Центробанк выявил одну из самых масштабных за последнее время финансовых пирамид «Кэшбери». Холдинг под таким брендом занимался торговлей криптовалютами, взаимным кредитованием, торгами по банкротству, торговлей на рынке Forex и Wellness-индустрией. Обещанная доходность по вложениям в пирамиду доходила до 600%. Руководителем «Кэшбери» являлся Артур Варданян. Пирамиде удалось привлечь средства нескольких десятков тысяч человек из большинства регионов страны. По разным оценкам, ущерб от деятельности «Кэшбери» может составлять от 1 млрд до 3 млрд рублей.

 

В начале 2019 года с деньгами инвесторов исчезли основатели компании «Интел Финанс», которая привлекала средств, в основном пенсионеров, под 59% для инвестиций в фармацевтику. Компания «Интел» не имела права заниматься финансовой деятельностью, поэтому свою деятельность осуществляла через микрокредитнуюкомпанию, которая, кстати, тоже не обладала правом собирать деньги у населения. Это препятствие обходились за счет надписи, что денежные средства принимаются только от юридических лиц, что не мешало мошенникам привлекать деньги граждан. 

«ИЗВЕСТИЯ»

https://iz.ru/871567/anna-kaledina/bolshinstvo-piramid-vyiavleno-v-tcentralnoi-rossii

 

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ. ЧТО ИДЕТ НА СМЕНУ ФИНАНСОВЫМ ПИРАМИДАМ

 

24.04.2019

ЦБ с начала этого года выявил 61 финансовую пирамиду, рассказал "Известиям" директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях. По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме ООО, еще 10 компаний являлись интернет-проектами, причем три из них — иностранными. Еще 9 пирамид были оформлены как микрофинансовые институты.

 

В целом опрошенные "Прайм" эксперты отмечают в последние годы тенденцию на снижение числа финансовых пирамид. Если в 2015 году было опознано 200 мошеннических схем, то в 2017 всего 137.

 

"Однако в 2018 году наблюдался небольшой всплеск — 168 пирамид, вероятнее всего, это связано с ростом популярности криптовалют и взлетом их стоимости в ноябре-декабре 2017 года", — полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

 

Низкая финансовая грамотность населения стала предпосылкой к возникновению большого количества финансовых пирамид, связанных с инвестированием в криптовалюты, согласен партнер юридической фирмы "Кирьяк и партнеры" Семен Кирьяк. 

 

"Отсутствие государственного регулирования в сфере обращения с такими активами, устоявшейся судебной и правоприменительной практики привело к отсутствию правовой защиты лиц, вложивших деньги в такие пирамиды. Очень часто криптобиржи, которые фактически не осуществляют свою деятельность, зарегистрированы в других юрисдикциях, что также затрудняет возврат денежных средств гражданам РФ", — указал он. 

 

По оценке руководителя команды аналитиков BrandProtection Group-IB Ильи Рожнова, в 2018 году значительно выросло количество преступлений, совершенных с использованием web-фишинга, фейковых сайтов банков, платежных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов. Особую опасность представляли ресурсы, созданные злоумышленниками для кражи денег или данных (логинов, паролей, банковских карт) — речь идет о фишинговых сайтах. 

 

По данным экспертов Group-IB Brand Protection, ежедневно фиксировалось 1274 фишинговых атак. "Ущерб от фишингаи вишинга (телефонного мошенничества) продолжает расти — злоумышленники используют все более сложные многоступенчатые схемы социальной инженерии с использованием приватных данных клиентов банков, перевыпуском сим-карт и несложным техническим приемом — подменой исходящего номера телефона", — говорит он.

 

В текущем году у мошенников появляются новые уловки. По оценке регулятора, это, прежде всего, имитация лизинговой деятельности, а также инвестирование в акции компаний, которые не выпускали ценные бумаги.

 

Говоря о ноу-хау в области финансовых пирамид, Кирьякпривел пример инвестирования в криптовалюты через криптобиржи. Гражданин заключает с компанией, находящейся в респектабельной юрисдикции договор, в соответствии с которым он перечисляет условные единицы на какой-либо кошелек, а биржа обязуется периодически возвращать эквивалентную сумму с процентами. Какое-то время проценты действительно могут начисляться. Однако впоследствии выплаты приостанавливаются и деньги пропадают.

 

Кроме того, в последнее время в интернете появилось много образовательных курсов. В одних случаях это отдельные платформы, с преподавателями, разработанной программой и методикой, в некоторых — просто Telegram-канал. Стоимость подобных курсов может достигать сотен тысяч рублей, но подавляющее большинство их нацелены в первую очередь на сбор денег и предоставляют материал сомнительного качества, рассказал Рожнов.

 

Но работают и привычные схемы. Давно и прочно в арсенале мошенников поселились опросы и лотереи. Бренд, который используется в качестве приманки, может быть абсолютно любым, важно чтобы он был на слуху: банк, авиакомпания, платежная система, сотовый оператор или даже госучреждение. От пользователей требуют совершения целого ряда действий: заполнения анкеты, прохождения опроса, викторины и т.д.

 

Завершается такая схема просьбой оплаты "закрепительного платежа" или даже полным вводом данных банковской карты. "Например, создатели фейковых ресурсов, маскирующихся под государственные онлайн-сервисы и промо-сайты популярных браузеров, обещали посетителям вознаграждение до 200 тысяч рублей. Для того, чтобы его "заработать", необходимо было выполнить ряд условий, каждое из которых требовало денежного взноса: минимальная сумма — 350 рублей, максимальная — 1700 рублей", — привел пример эксперт.

 

В то же время эксперты констатируют, что мошенникам становится все сложнее обманывать население: люди стали гораздо более опытными и научились распознавать пирамиды, о чем свидетельствует рост числа обращений в ЦБ РФ, в которых граждане просят проверить подозрительные фирмы. 

 

"Все меньше людей готовы отдать свои кровные мелким компаниям, поэтому  они вынуждены тратить гораздо больше денег на маркетинг и имидж крупных игроков, а также выходить в офлайн, открывая физические представительства. В результате мы видим такие с виду крупные и сложные финтех-проекты, как “Кэшбери” (ущерб был оценен в 3 млрд рублей) или Neo Wealth Advisors(NWA) Fund (34 млн долларов)", — рассуждает Николаев.

 

Эксперты напоминают, что ни одна честная компания не может предложить гарантийного дохода — чем выше ожидаемая доходность, тем выше риск потерять деньги. Они дают советы гражданам, как не попасться на удочку мошенников.

 

По словам Кирьяка, во-первых, всегда нужно инвестировать в деятельность, которую понимаешь. Если это криптовалюты, то нужно понимать ожидаемую доходность от своих вложений и не ждать баснословных процентов. В настоящее время рост курсов замедлился, и выигрывать на обмене стало сложнее. Если вы ничего в предлагаемой схеме не понимаете, то лучше не инвестировать или предварительно серьезно проконсультироваться с профессионалами. 

 

Во-вторых, внимательно читать договоры и показывать их юристам. Лучше сделать это до подписания, чем впоследствии судиться и обращаться в правоохранительные органы. Юрист, кроме того, сможет проверить контрагента.

«ПРАЙМ»

https://1prime.ru/finance/20190424/829925080.html

 

КАРТЫ НЕЛЬЗЯ РАСКРЫВАТЬ

 

24.04.2019

Столичные полицейские разоблачили банду, специализировавшуюся на краже средств с банковских карточек россиян. Успешная операция на счету оперативников угрозыска УВД по Юго-Западному округу Москвы.

 

"Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку смс-уведомлений с текстом "Ваша карта заблокирована" и указывали телефонный номер, на который необходимо было перезвонить для ее разблокировки, — рассказала подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк. — В дальнейшем в ходе телефонного разговора участники группы узнавали у потерпевших их персональные данные и реквизиты карт".

 

Получив необходимые сведения, мошенники снимали денежные средства с чужих счетов через банкоматы либо покупали по банковским картам обманутых россиян дорогостоящую технику в интернет-магазинах. "По версии следствия, подозреваемые отправили гражданам более 500 подобных сообщений", — отметили в МВД.

 

В Москве и Подмосковье задержаны пятеро членов организованного преступного сообщества. Трое из них — уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "кража, совершенная с банковского счета". Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Суд уже заключил всех пятерых под стражу.

 

По словам Ирины Волк, при проведении обысков по месту жительства фигурантов и в двух торговых павильонах, где задержанные продавали приобретенную за чужие средства технику, обнаружено более 80 мобильных телефонов, 350 сим-карт и 40 банковских карт. Также оперативники изъяли 9 ноутбуков, 13 планшетов и 4 диска с базами абонентских номеров.

 

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников задержанных.

 

В МВД настоятельно рекомендуют никому и ни при какихобстоятельствах не сообщать трехзначный код, который расположен на оборотной стороне банковской карты — рядом с образцом подписи

 

В МВД отмечают, что кражи с банковских счетов в настоящее время совершаются чуть ли не чаще, чем уличные. Это преступление фигурирует в криминальных статистиках практически всех крупных российских городов.

 

Чтобы не стать жертвой мошенников, в МВД призывают соблюдать несколько правил. "Как только пришло сообщение о том, что ваша карта заблокирована и вас просят перезвонить по указанному телефону, немедленно обратитесь в банк — телефон клиентской службы указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-сообщении, за это может взиматься дополнительная плата, а также этим могут воспользоваться мошенники для получения ваших личных данных, необходимых им для совершения мошеннических действий", — рекомендуют полицейские.

 

Кроме того, никому и ни при каких обстоятельствах не следует сообщать трехзначный код, который расположен на оборотной стороне банковской карты (рядом с образцом подписи). Сотрудники служб безопасности банков никогда не станут его спрашивать.

«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

https://rg.ru/2019/04/23/reg-cfo/v-moskve-razoblachili-bandu-vorovavshuiu-dengi-s-bankovskih-kart.html

 

ОТВЕТИТ ЗА «ПРИВАТБАНК»: ПОРОШЕНКО ДОБИВАЮТ ИМПИЧМЕНТОМ

 

23.04.2019

Порошенко грозит уголовное дело за национализацию «Приватбанка».

 

Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

 

Кроме Петра Порошенко, во вмешательстве в действия украинских судей и давлении на правосудие по поводу отмены приватизации «Приватбанка» обвиняют главу Нацбанка Якова Смолия и министра юстиции Павла Петренко.

 

По мнению судей, их действия были «фактически направлены на узурпацию судебной ветви власти, установление над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

 

Обращение отправлено к руководству генеральной прокуратуры Украины и государственное бюро расследований с просьбой начать досудебное расследование.

 

На прошлой неделе Окружной административный суд Киева принял резонансное решение — признал в целом незаконной национализацию украинского «Приватбанка».

 

«Основаниями для принятия Окружным административным судом города Киева такого решения были, в том числе, недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения «Приватбанка» к категории неплатежеспособных, что стало причиной его национализации», — говорилось в решении суда.

 

Министр юстиции Павел Петренко после вынесения резонансного решения заверял, что как только минюст получит полный текст решения, будет подготовлена апелляционная жалоба для направления в апелляционную инстанцию.

 

Решение о национализации ПАО «Приватбанк» было принято 18 декабря 2017 года.100% акций крупнейшего банка Украины перешли в собственность государства. Формальным поводом было названо предбанкротноесостоянием системообразующего банка и необходимость его спасения для устойчивости финансовой системы страны. «Приватбанк» на тот момент принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, и удерживал больше всего депозитов украинцев среди всех банков.

 

История с «Приватбанком» стала самым сильным ударом со стороны президента Петра Порошенко в отношении бывшего соратника Коломойского. Отношения между ними обострились еще в 2015 году и с тех пор больше напоминают военные действия. Именно Коломойскомуприписывают поддержку Владимира Зеленского, избранного новым президентом Украины.

 

При этом руководителем Нацбанка Украины, при котором проводилась активная расчистка банковского сектора страны и национализация «Приватбанка», была Валерия Гонтарева. Она являлась главой НБУ в 2014-2018 годы.

 

Ранее она заявляла о том, что владельцы «Приватбанка» выводили выданные государством на докапитализациюбанка деньги (порядка 150 млрд грн по курсу — 300-310 млрд руб.) в виде кредитов фирмам, аффилированным с акционерами. От Коломойского потребовали вернуть эти средства до 1 июля 2017 года, но он отказался выполнять эти требования.

 

Все эти обвинения теперь уже экс-глава ЦБ Украины повторяет и сейчас — правда, на данный момент из Лондона, где она проживает.

 

По словам Валерии Гонтаревой, олигархи могли перевести миллиарды долларов через счета «Приватбанка», которые находились на Кипре, оффшорными компаниями.

 

«Это 33% вкладов населения», — заявляла на днях Гонтарева.

 

Между тем нынешний глава Нацбанка Яков Смолий на прошлой неделе заявил о том, что на межбанковском валютном рынке Украины зафиксированы «определенные колебания» в связи с решением суда о незаконности национализации «Приватбанка».

 

Он также выразил опасения, что попытка возвращения «Приватбанка» бывшим владельцам может закончиться ликвидацией банка. Это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить вкладчикам около 100 млрд грн, что может существенно повлиять на инфляцию в стране.

 

«Такие решения могут разрушить всю стабильность, которая была достигнута», — резюмировал Яков Смолий.

 

Национализация «Приватбанка», формально стабилизировала ситуацию на банковском рынке, отмечает Алексей Гавришев, партнер юридической компании BMS Law Firm.

 

Национализация крупнейшего частного банка Украины проводилась не без нарушения законов и положенных процедур, а больше «по понятиям», которые подвели под юридические формулировки, говорит в свою очередь Евгений Удилов, эксперт компании «Феникс». Это решение принималось тогда под давлением международных партнеров, включая МВФ, добавляет он.

 

Впрочем, банк был действительно на тот момент неплатежеспособным, кто бы ни довел его до этого плачевного состояния и какими методами. Поэтому, даже если «Приватбанк» вновь будет признан частным, то, скорее всего, он снова будет признан неплатежеспособным под грузом обязательств, даже несмотря на проводившуюся его докапитализацию со стороны государства, резюмирует он.

«ГАЗЕТА.RU»

https://www.gazeta.ru/business/2019/04/23/12317677.shtml

 

ГРОЙСМАН ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТИТЬ ДЕНЬГИ ВКЛАДЧИКОВ «ПРИВАТБАНКА»

 

23.04.2019

Апелляционный и Верховный суды Украины примут окончательное решение относительно законности национализации «Приватбанка» (принадлежал бежавшему в Израиль олигарху Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову). Об этом 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

 

«Что касается судебных исков… Национальный банк будетв судах защищать свою правду. Это абсолютно правильно. Решение первой инстанции не вступило в законную силу. Дальше будут Апелляционный и Верховный суд, наверное. Там уже юристы будут определять все эти процедурные вещи. Средства вкладчиков должны быть защищены. Средства государства должны быть сохранены. От любого решения не должны пострадать украинские граждане. Сейчас банк находится в нормальном состоянии, он докапитлизирован, нормально работает. Сегодня я не вижу никаких угроз. Главное, чтобы решение суда было правосудным, поскольку мы видим, что некоторые суды и некоторые судьи иногда начинают чудить. Это недопустимо», — сказал Гройсман.

 

Он сообщил, что правительство готово оказать любую помощь Нацбанку, который защищает в судах дело о национализации «Приватбанка».

 

"Очень важно, чтобы решение по национализации «Приватбанка» было защищено в судах. Если для этого нужно будет обратиться в Верховный суд, это должно быть сделано. Правительство и министерство финансов будут всячески содействовать восстановлению справедливости», — добавил Гройсман.

 

Премьер напомнил, что в 2016 году собственники «Приватбанка» сами попросили правительство национализировать банк.

 

«Национальный банк в свое время признал этот банк неплатежеспособным. Более 20 млн. вкладчиков банка. Дальше есть два пути: первый — ликвидация банка, что недопустимо. В 2016 году в один день могли пропасть средства 20 млн людей. Это катастрофа. Второе — обращаются собственники и Совет национальной безопасности и обороны к правительству, чтобы рассмотреть вопрос национализации. Что значит национализация? Мы взяли 155 млрд государственных средств, докапитализировали этот банк, обеспечили его стабильную деятельность. Все это было сделано абсолютно по закону и правильно», — заверил Гройсман.

 

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший владелец Приватбанка Коломойский неожиданно потребовал у правительства Украины 2 млрд долларов за отказ от финансового учреждения.

 

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк, но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», — рассказал Коломойский.

 

Кроме того, 20 апреля Печерский районный суд Киева разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученными до его национализации. В НБУ заявили, что будут обжаловать это решение.

«REGNUM»

https://regnum.ru/news/2617857.html

 

ЧТО СТОИТ ЗА ШУМОМ ВОКРУГ УКРАИНСКОГО ПРИВАТБАНКА?

 

24.04.2019

Ранее он принадлежал Игорю Коломойскому. Теперь, после избрания Владимира Зеленского президентом, предприниматель требует компенсацию в 2 млрддолларов. Как переплелись бизнес и политика?

 

Несколько дней назад Игорь Коломойский дал интервью украинскому изданию «Экономическая правда». Российские СМИ в основном обратили внимание на яркие выражения вроде «Порошенко — моя марионетка». Но там было много других интересных деталей.

 

Например, Игорь Валерьевич рассказал, что Порошенко очень хотел получить его канал «1+1». А тут к нему пришла на тот момент глава Нацбанка Валерия Гонтарева и якобы сказала: «Зачем вам, пан президент, деньги тратить, давайте заберем Приватбанк. У него, по словам Гонтаревой, были в залоге акции телеканала. Но после национализации выяснилось, что акций в залоге нет. Порошенко очень разозлился, обзывал ее, швырялся вещами, рассказал Коломойский. А потом решил искупить вину. Отсюда и неожиданно выигранные суды о национализации, и, возможно, заявление судей, что Порошенко на них давил.

 

А может быть, и нет — к словам Коломойского нужно относиться очень осторожно. Нацбанк утверждал, что в Приватбанке была дыра на 5,5 млрд долларов, которые вывел Коломойский. Но если так, то быстро это не сделаешь. Значит, можно предположить, что бизнесмен готовился. Продолжает украинский журналист, соавтор книги «ПРИВАТная история» Андрей Яницкий:

 

«Национальный банк утверждал, что структуры, связанные с Игорем Коломойским, занимались выводом средств из банка на свои компании, то есть вкладчики вносили деньги, а компании, связанные с Коломойским, эти деньги получали. Но сейчас похоже на то, что Игорь Валерьевич не только собирается закрыть все претензии против него со стороны государства, но даже и получить какую-то компенсацию за то, что его честное имя опорочили».

 

Расследованием дела Приватбанка занималось американское детективное агентство Kroll. Оно выяснило, что деньги выводили в течение десяти лет. То есть, вероятно, начали еще при Викторе Ющенко. На днях международный консорциум журналистов со ссылкой на агентство рассказал, как это происходило. Средства отправляли в кипрский филиал Приватбанка, далее по офшорам. Вопрос: почему не забил тревогу регулятор, разве он не видел? Видел, но ему почему-то казалось, что это не кипрское, а украинское отделение «Привата». Если бы о чем-то подобном рассказать российским банкирам, они бы рассмеялись в лицо. Но, видимо, на Украине так можно было.

 

Впрочем, это дело старое. А теперь Коломойский говорит, что ему не нужен Приватбанк, он хочет получить компенсацию в 2 млрд долларов, которые лежали в капитале банка. И ведь, скорее всего, говорит правду: зачем ему нужен разоренный госбанк, из которого, если верить НБУ, он вывел миллиарды? Лучше прибавить еще парочку. Мнение бывшего члена наблюдательного совета Приватбанка Виктора Лисицкого.

 

— Я очень сильно сомневаюсь в том, что Коломойский не прав, когда ему говорят, что он что-то там хитрит, придумывает, что, мол, не нужен мне Приватбанк, отдайте 2 млрд долларов. То, что он ему, может, и не нужен, — это правильно, потому что это современный банк, более такой громадный, но очень сложная система.

 

— Была ли цель нанести удар по Порошенко?

 

— Вообще у меня такая мысль тоже появлялась. Может быть, я не исключаю того, что судьи сидели-сидели там и сказали: а, ну теперь, парень, мы с тобой разберемся.

 

Теперь посчитаем. Пять с половиной миллиардов и возможные еще 2 миллиарда. Семь с половиной. Для сравнения — доходы украинского бюджета в этом году будут примерно 38 млрд долларов. Если сопоставить, то Коломойский мог уже получить и еще может — всего примерно 20% годового бюджета страны. Не говоря уже о том, что государство влило в Приватбанк свои долговые бумаги примерно на 5 млрд и теперь платит по ним проценты, которые зачисляются в прибыль банка.

 

В дело уже вмешался МВФ, который был одним из главных идеологов национализации банка. Вернее, фонд просто считал, что нельзя рушить банк, у которого в клиентах 20 миллионов человек. Этот как если бы российский Сбербанк был частным и вдруг бы обанкротился. Так вот с «Приватом» могла обанкротиться половина украинцев.

 

Но тут с бизнесом плотно связана и политика. Коломойскийпообещал вскоре вернуться на Украину из Израиля, и поговаривают, что к нему туда недавно ездил генпрокурор Юрий Луценко. После этого прокуратура отправила повестки нескольким ключевым людям Порошенко, в том числе и экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, ныне живущей в Лондоне.

 

По поводу уходящего президента Коломойский говорил, что его преследование будет выглядеть политическим, и поэтому попросил просто извиниться. Все это напоминает классическую смену власти на Украине — шоу, за которым стоит передел бизнеса и решаются старые денежные вопросы.

«BFM.RU»

https://www.bfm.ru/news/412690

 

КИТАЙСКИЕ БАНКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ДОЛЛАРОВ. ТАК ЛИ ЭТО НА САМОМ ДЕЛЕ?

 

24.04.2019

После самой масштабной квартальной кредитной инъекции китайские банки не испытывают недостатка в юанях, однако, когда речь заходит о долларах, ситуация кардинально меняется. 

 

В последние годы у крупных коммерческих банков КНР наметились определенные проблемы с финансированием, пишет The Wall Street Journal. Они испытывают недостаток в долларах, которые так важны для финансирования операций как внутри страны, так и за ее пределами. 

 

Как будет показано на графике ниже, совокупные долларовые обязательства в четырех крупнейших коммерческих банках Китая в конце 2018 г. превысили их долларовые активы. Если смотреть на то, что было еще несколько лет назад, то ситуация изменилась кардинальным образом. 

 

Так, еще в 2013 г. все четыре банка имели активы на $125 млрд больше, чем пассивов, но теперь уже банки должны своим кредиторам и клиентам больше долларов.

 

При детальном рассмотрении ситуация не выглядит столь критичной. Отрицательная оценка получилась только за счет одного банка - Bank of China.

 

Банк на протяжении многих лет держал больше чистых активов в долларах, чем любой другой китайский кредитор, и 2018 г. завершил, имея на $72 млрд обязательств больше, чем зарезервировал в долларовых активах. Другие кредиторы "тройки лидеров" завершили год с большим количеством долларовых активов, чем пассивов, хотя их чистый долларовый профицит за последние пять лет значительно сократился.

 

И все же, как и многое, что касается Китая, здесь есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Как сообщает WSJ, рассматривая годовой отчет Банка Китая, можно заметить, что дисбаланс между активами и пассивами банка с лихвой покрывается за счет долларового финансирования, которое не находится на его балансе. Такие инструменты, как, например, валютные свопы и форварды, не учитываются в этих документах. 

 

Все это напоминает операции, которые не так давно проводились в Турции. Тогда центральный банк страны занимал долларовые активы у местных банков посредством внебалансовых свопов, которые он затем использовал для поддержки лиры во время агрессивных спекулятивных атак на национальную валюту. Можно с уверенностью предположить, что Народный банк Китая придерживается схожей тактики. 

 

Добавим, ранее эксперты отмечали, что идея манипулирования валютой с помощью внебалансовыхдеривативов пришла туркам как раз из Китая. В Поднебесной валютные свопы, предназначенные для защиты банков от кризиса ликвидности, в последние годы резко возросли, даже несмотря на то, что у ЦБ Китая нет прямой своп-линии с Федрезервом.

«ВЕСТИ.ЭКОНОМИКА»

https://www.vestifinance.ru/articles/118320

 

ОСНОВАТЕЛЬ SOFTBANK КУПИЛ БИТКОЙНЫ НА ПИКЕ СТОИМОСТИ. ОН ПОТЕРЯЛ БОЛЕЕ $130 МЛН

 

23.04.2019

Один из богатейших японских миллиардеров МасаёсиСон несвоевременно вложился в криптовалюту — когда ее цена достигла максимума. Он продал биткойны с убытком, как только они подешевели.

 

Второй номер в списке богатейших японцев, основатель телекоммуникационной компании SoftBank Масаёси Сон потерял более $130 млн из-за неудачных вложений в биткойны, сообщили газеты The Wall Street Journal и Financial Times со ссылкой на источники.

 

Сон купил биткойны в конце 2017 года, рассказали собеседники изданий. Стоимость криптовалюты тогда была на пике — около $20 000. Сколько инвестировал основатель SoftBank, издания не уточняют. Миллиардер продал актив с убытком уже в начале 2018 года, когда криптовалюта резко подешевела, рассказали источники WSJ.

 

Купить биткойны Сону посоветовал Питер Бригер, которого FT называет криптовалютным энтузиастом. Бригер был одним из руководителей инвесткомпании Fortress InvestmentGroup, которую как раз в конце 2017 года поглотил SoftBank. Fortress начала инвестировать в криптовалютуеще в 2013 году и к моменту сделки с японской компанией владела биткойнами на сумму более $150 млн, пишет WSJ. SoftBank при сделке обязал Fortress избавиться от криптовалюты.

 

Масаёси Сон два года подряд (2017-2018 года) был богатейшим бизнесменом Японии по версии Forbes. В 2019 году он — второй номер в списке. Его состояние Forbesоценивает в $21,6 млрд. Сон, в частности, известен успешными инвестициями в Alibaba. Кроме того, SoftBank— крупнейший инвестор Uber, который сейчас готовится к IPO. Сон рассказывал, что хотел купить 30% Amazon — задолго до того, как компания превратилась в крупнейшего в мире интернет-ретейлера. Сделка не состоялась, так как ему не хватило денег.

 

«Потери Сона [на биткойнах], о которых раньше известно не было, свидетельствуют о том, что даже самые искушенные и богатые инвесторы подверглись ажиотажу», — пишет The Wall Street Journal. Для миллиардера потери вряд ли были ощутимы, но неудачная сделка «накладывает отпечаток на его репутацию терпеливого и проницательного инвестора», отмечает издание.

«FORBES»

https://www.forbes.ru/milliardery/375243-osnovatel-softbank-kupil-bitkoyny-na-pike-stoimosti-poteryal-bolee-130-mln

 

 

«ДАЙДЖЕСТ ВКЛАДЧИКА» © подготовлен для Вас АНО «ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ» по собственным материалам, публикациям СМИ и Интернета. Если у Вас появились вопросы или есть проблемы с обслуживающим банком, обращайтесь в наш Центр по тел.: 8-(800)-500-6327, по электронной почте info@zvi2015.ru или на сайт www.zvi2015.ru. Будем рады любой полезной информации, связанной с вкладчиками и банками, возможно, из Вашего личного опыта. Мы заинтересованы в сотрудничестве с журналистами и экспертами по банковской тематике, а так же с представителями банковского сообщества, властных структур, и правоохранительных органов. Информацию можно прислать на e-mail: nss@zvi2015.ru. Мы надеемся, что наш дайджест Вас заинтересует. Кроме того, Вы можете оформить бесплатную подписку на дайджест в формате .doc в разделе «Новости» (http://www.zvi2015.ru/news/list), кликнув на кнопку «Подписка на новости». При перепечатке или цитировании ссылка на дайджест или на его материалы приветствуется.

 

17

АНО "ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ" ​www.zvi2015.ru e-mail: press@zvi2015.ru, тел.: 8-(800)-500-63-27

Рейтинг всех персональных страниц

Избранные публикации

Как стать нашим автором?
Прислать нам свою биографию или статью

Присылайте нам любой материал и, если он не содержит сведений запрещенных к публикации
в СМИ законом и соответствует политике нашего портала, он будет опубликован